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2020年第二季我國石化產業回顧與展望　　作者：張怡雯

一、 2020年第二季產業概況
(一) 整體石化產業概況
2020年Q2石化產業整體產值為新台幣2,564億元，較2020年Q1衰退23.5%。
因肺炎疫情(COVID-19)逐漸蔓延至歐美國家，使政府更加限制人民活動，影響經濟發展，市場對原油的需求大幅減少，OPEC+雖減產因應，但原油減產速度跟不上需求降低速度，仍無法抑制價格下跌趨勢。
市場需求低迷狀況下，2020年Q2國際原油均價跌至31.4美元/桶、較第一季原油均價下跌24.3%，拉低產品報價，進而影響石化產業產值。

表1 我國石化產業2019年Q2~2020年Q3產值
單位：新台幣百萬元

資料來源：工研院產科國際所 ITIS研究團隊 (2020/08)
註：原「合成樹脂及塑膠製造業」於2020年3月份更名為「塑膠原料製造業」。

(二) 細項產業概況
1. 石油化工原料製造業：
2020年Q2石油化工原料製造業產值為新台幣1,504億元，較去年同期相比衰退39.9% ，與上一季相比衰退28.5%。
市場需求端相對低迷，產品價格持續下跌，如乙烯衰退7.4%、丙烯衰退9.8%、丁二烯衰退58.1%，因此產值衰退。
2. 塑膠原料製造業
2020年Q2塑膠原料製造業產值為新台幣968億元，較去年同期衰退29.5%，與上一季相比衰退12.8%。
上游原料價格下跌，拖累相關產品報價，如：ABS衰退4.7%、PS衰退12.7%、PVC衰退15.6%等；加上市場需求端低迷，相關下游製品生產量衰退，在量與價皆衰退情況下，塑膠原料製造業產值也因此衰退。
3. 合成橡膠製造業
2020年Q2合成橡膠製造業產值為新台幣91億元，較去年同期衰退31.8%，與上一季相比衰退34.2%。
因需求下滑影響丁二烯產品報價，拉低相關產品報價；雖然其下游產品橡膠手套因防疫需求暴增，但無法補足因車市低迷影響對輪胎需求下滑的幅度，因而產值較上季衰退。

二、2020年第二季廠商動態與重大事件分析
(一) 終端需求衰退影響多項石化產品價格尤以丁二烯影響最鉅
1. 說明
◎ 受COVID-19疫情影響，政府限制人流物流活動，飛機停飛、國際貨運停航，許多經濟活動被迫停擺，大幅降低對石油的需求，因而衝擊油價走勢。美國能源部資訊管理局(Energy Information Administration, EIA)短期預測報告(Short-Term Energy Outlook, STEO)，預估2020年布蘭特原油價格下修為33美元/桶。此數據遠低於2019年的平均價64美元/桶。
◎ 2020年4月乙烯報價跌至每公噸354美元、較去年同期衰退60.2%；丙烯報價為574美元、較去年同期衰退28.6%；丁二烯跌至每公噸304元、衰退67.3%。
2. 影響分析
◎ 合成橡膠主要原料丁二烯價格下降，可化解原料成本壓力，使合成橡膠價格可與天然橡膠價格競爭，雖會影響合成橡膠產品售價，但廠商獲利因此提高。
◎ 需求衰退也將影響產品出貨狀況，因此未來需留心終端市場需求變化。
(二) 中油新南向印尼投資案持續穩定推進
1. 說明
◎ 2018 年已與印尼 Pertamina 簽訂合作意向書 (MOU)，找尋投資地點與投資項目。
◎ 2019年委請國際顧問團隊進行評估，雙方確認具合理投資可行性，並且與台灣廠商針對投資與入股方式進行討論。
◎ 2020年6月宣布與印尼國營石油公司 PT Pertamina 簽署印尼石化園區上游輕油裂廠合資前約，共同推動輕油裂解廠投資案。根據規劃，雙方將在印尼興建年產 100 萬噸乙烯輕油裂解廠、石化下游工廠。
2. 影響分析
◎  若能順利成案，國內石化廠商將能共同在印尼創立新的石化產業據點，且掌握新南向佈局契機：
◎  東協國家石化市場需求龐大且產能不足，適合產業佈局。
◎  印尼政府提供營利事業所得稅減免的投資優惠。
◎ 當地目前僅有一座輕油裂解廠，競爭對手較少，提早佈局更易鞏固市場。。

三、未來展望
(一) 下季展望
隨著各國封城措施逐漸解除，市場需求緩步回升，2020年5月開始，油價小幅回溫，帶動相關產品報價；若疫情狀況無進一步惡化，全球經濟可望逐步好轉，因此預估2020年Q3我國石化產業產值為 2,910億新台幣、較Q2成長13.5%。
(二) 全年展望
2020年初，全球景氣即受肺炎疫情(COVID-19)呈現較為低迷狀況，中國大陸一月份首開封城之例，三月下旬開始，逐漸蔓延至歐美國家，更進一步打擊全球消費市場。
因市場需求低迷，雖然OPEC+協議減產，但減產速度跟不上需求降低速度，2020年油價將大幅下跌，美國能源部資訊管理局(Energy Information Administration, EIA)下修2020年平均油價為29~33美元/桶。
市場需求不佳影響油價與下游產品報價，預計2020年石化產業產值將衰退21.7%、為1.21兆。

作者：張怡雯石化高分子

(本文摘自ITIS產業資訊服務網2020/08/18)

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